| Come creare un rapporto in vTiger CRM |
| Scritto da Elisa Deko | |
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Pagina 1 di 2 Per poter riassumere i dati memorizzati nel CRM si possono usare i reports. Si dispone un set di report predefiniti disponibili che possono essere personalizzati per le vostre esigenze. È possibile utilizzare queste funzionalità di report per avere una panoramica delle attività che interessano i clienti e trarre conclusioni su come migliorare le processi delle vendite.Tu puoi ottenere un rapporto di quasi tutti i dati memorizzati nel tuo vtiger CRM. Creare il report Per creare un report, è necessario selezionare un modulo primario che può essere selezionato dalla lista dei moduli di entità, di conseguenza, una finestra popup si apre mostrando Step-1 di creazione di report. Step-1 In Step-1, si dovrà fornire un nome, una descrizione e selezionare la cartella in cui si desidera creare il report.  Il nome del report deve essere unico. Una volta che la convalida per Step-1 ha successo, si verrà reindirizzati alla Step-2. |